時間與空間是物理世界兩個最基礎(chǔ)的維度，我們要描述任何一件事情，都需要冠以準(zhǔn)確的時間與位置，才能確保事件的唯一性。
時間的采集當(dāng)前已經(jīng)可以很方便的解決，而空間位置的采集，因為受限于技術(shù)實現(xiàn)與成本的因素，一直是整個行業(yè)突破的一個重點方向。
定位類技術(shù)有很多，可分為室外定位與室內(nèi)定位。室外定位技術(shù)主要依托于衛(wèi)星定位技術(shù)(GNSS)，包括GPS、北斗、伽利略、GLONASS這四大衛(wèi)星定位系統(tǒng)，此外還有差分定位技術(shù)、A-GPS定位，以及電信運營商的基站蜂窩網(wǎng)定位技術(shù)。而室內(nèi)的定位技術(shù)種類就更多，如藍(lán)牙、wifi、zigbee、有源RFID、慣導(dǎo)、地磁，本次報告主要介紹UWB室內(nèi)定位技術(shù)。
物聯(lián)網(wǎng)時代，給定位產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的機(jī)遇
位置服務(wù)并不是一個新的產(chǎn)業(yè)，無論是GNSS還是室內(nèi)小無線定位技術(shù)，都已經(jīng)經(jīng)歷了數(shù)十年的積累。而最近幾年強勢興起的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，給定位技術(shù)帶來了巨大的商業(yè)機(jī)遇。
首先，物聯(lián)網(wǎng)的第一步就是需要采集各種各樣的數(shù)據(jù)，而位置數(shù)據(jù)就是其中最重要的一類數(shù)據(jù)，根據(jù)Machina Research早前的一份研究顯示，未來物聯(lián)網(wǎng)數(shù)百億的連接設(shè)備中，有60%的應(yīng)用將可能包括地理數(shù)據(jù)，而其中，約三分之一的應(yīng)用將嚴(yán)重依賴地理位置數(shù)據(jù)，需要以位置數(shù)據(jù)為核心才能實現(xiàn)項目的需求。
其次，物聯(lián)網(wǎng)碎片化的應(yīng)用場景注定了這絕不是某一種技術(shù)就能通吃的市場，定位技術(shù)同樣如此，豐富多樣的定位應(yīng)用需求將會刺激定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。
最后，定位技術(shù)性價比也在日益提升，經(jīng)過多年的發(fā)展，定位技術(shù)的精度、容量、時延等指標(biāo)都在優(yōu)化，與此同時，隨著產(chǎn)業(yè)成熟度的增加，定位產(chǎn)品的售價和定位方案的成本也在逐漸降低，這為定位技術(shù)大規(guī)模的商用鋪平了道路。
什么樣的定位技術(shù)才能有市場潛力?
雖然說，定位技術(shù)的市場需求已經(jīng)“肉眼可見”，但是什么樣的定位技術(shù)將會更受市場的青睞呢?相信這是當(dāng)前所有關(guān)注定位產(chǎn)業(yè)的人都在思考的問題，一項定位技術(shù)是否有足夠的市場潛力可以從以下幾個方面進(jìn)行分析：
定位的精度越高越好：精度是評判一項定位技術(shù)最“硬核”的指標(biāo)，對于追求高精度的企業(yè)用戶來說，只有當(dāng)定位的精度足夠高之后，才能使產(chǎn)品具有更強的市場競爭力。
定位的空間范圍越大越好：定位技術(shù)空間的覆蓋范圍越廣，也就意味著可以采集更多的定位數(shù)據(jù)，可以適用更多的應(yīng)用領(lǐng)域，這也是當(dāng)前室內(nèi)外定位技術(shù)結(jié)合成為行業(yè)熱點的原因。
定位的穩(wěn)定性越高越高：穩(wěn)定性是定位技術(shù)另外一個重要的指標(biāo)，尤其是當(dāng)前企業(yè)級的應(yīng)用當(dāng)中，對于穩(wěn)定性的優(yōu)先級考慮會非常的高。
UWB——極具潛力的高精度定位技術(shù)
UWB作為一項性高精度定位技術(shù)，具有廣闊的市場前景，尤其是它卓越的性能，能夠完美的符合企業(yè)級應(yīng)用的需求。
首先，UWB定位技術(shù)的定位精度比較高，視距(LOS)情況下UWB定位精度可以達(dá)到10cm以內(nèi)，這是其他無線定位技術(shù)難以企及的，這個精度就能釋放很多企業(yè)級的應(yīng)用場景，比如AGV小車的管理、司法監(jiān)獄里面對于人員的軌跡監(jiān)測、離散制造過程中對于原材料的實時監(jiān)控等。
其次，UWB定位技術(shù)的穩(wěn)定性比較好，從射頻機(jī)制層面來說，UWB發(fā)射的脈沖波抗干擾能力就比連續(xù)的電磁波強，并且UWB工作的頻段在3GHz-10GHz，相比2.4G頻段的無線定位技術(shù)，外界的干擾信號也少很多。而穩(wěn)定性是企業(yè)級應(yīng)用的一個硬性指標(biāo)，這也是很多企業(yè)級應(yīng)用選擇UWB技術(shù)的一個重要原因。
最后，就是企業(yè)級應(yīng)用對于價格的接受程度高。UWB技術(shù)方案令人詬病的一個問題就在于建設(shè)成本比較貴，而在企業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域，用戶更在意技術(shù)與方案能否滿足自己的需求，因此對于價格的接受度會更高。
當(dāng)然，UWB定位技術(shù)在消費級的應(yīng)用也開始出現(xiàn)，目前國內(nèi)已有些廠商研發(fā)了諸如跟隨智能行李箱等消費級產(chǎn)品，而未來，如果說UWB定位技術(shù)能夠集成到手機(jī)里面，則將會刺激消費級應(yīng)用的迅速爆發(fā)。
剛接觸UWB技術(shù)之時，我們對其厘米級的定位精度就令人記憶非常深刻。最近兩年，市場上UWB定位技術(shù)企業(yè)越來越多，帶來的產(chǎn)品與應(yīng)用也越來越豐富，UWB定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的黃金時期。
雖然UWB定位技術(shù)優(yōu)勢非常明顯，發(fā)展勢頭也很好，但不可否認(rèn)的是，UWB技術(shù)目前還屬于一個小眾的產(chǎn)業(yè)，市場認(rèn)知程度還比較低，很多人對其不是很了解。
基于此，我們對國內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)級市場產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了全面的梳理，并且對20家左右的國內(nèi)UWB一線代表企業(yè)進(jìn)行了深度的調(diào)研，完成了這份UWB市場產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告。以便讓更多的人對UWB技術(shù)有一個全面而清晰的認(rèn)識。
UWB技術(shù)介紹
A ：UWB技術(shù)的發(fā)展歷程
1 UWB技術(shù)概況
UWB(Ultra Wideband)是一種無載波通信技術(shù)，利用納秒至微秒級的非正弦波窄脈沖傳輸數(shù)據(jù)。通過在較寬的頻譜上傳送極低功率的信號。
UWB 是一個既古老又嶄新的研究領(lǐng)域，現(xiàn)代意義上的超寬帶UWB 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)， 又稱脈沖無線電( IR ， Impulse Radio) 技術(shù)， 出現(xiàn)于1960年，通過Harmuth、Ross和Robbins等先行公司的研究，UWB 技術(shù)在70 年代獲得了重要的發(fā)展，其中多數(shù)集中在雷達(dá)系統(tǒng)應(yīng)用中，包括探地雷達(dá)系統(tǒng)等。美國國防部在1989 年首次使用了"超帶寬"這一術(shù)語。為了研究UWB在民用領(lǐng)域使用的可行性，自1998 年起，美國聯(lián)邦通信委員會( FCC) 對超寬帶無線設(shè)備對原有窄帶無線通信系統(tǒng)的干擾及其相互共容的問題開始廣泛征求業(yè)界意見。
2002 年，美國FCC(美國聯(lián)邦通信委員會)正式將 3.1 GHz- 10.6 GHz 頻帶作為室內(nèi)通信用途的 UWB 開放，標(biāo)志著 UWB 開始用于民用無線通信。隨后幾年中，一些國家和地區(qū)如日本、新加坡和歐盟等的無線電管理部門都頒布了類似的法令。中國從2006年開始進(jìn)行 UWB 頻譜規(guī)劃的準(zhǔn)備工作。經(jīng)過 2年多的調(diào)研，2008 年 12 月 12 日，中國自己的 UWB 頻譜規(guī)劃正式發(fā)布，包括 UWB 信號的射頻指標(biāo)、應(yīng)用場所限制、設(shè)備核準(zhǔn)等方面的內(nèi)容。
工信部無[2008]354關(guān)于發(fā)布超寬帶(UWB)技術(shù)頻率使用規(guī)定的通知內(nèi)容摘要
B：企業(yè)級應(yīng)用是目前UWB定位應(yīng)用的主戰(zhàn)場
企業(yè)級(To B)應(yīng)用當(dāng)前被越來越多的產(chǎn)業(yè)所重視，相比于消費級(To C)類應(yīng)用，企業(yè)級應(yīng)用具有更高的靈活性，更為重要的是能夠有更成熟的商業(yè)模式。目前火熱的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)就是以企業(yè)級應(yīng)用為主要開拓市場，即便是以消費級應(yīng)用為主的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，最近兩年也在轉(zhuǎn)變風(fēng)口，進(jìn)入了以企業(yè)級市場應(yīng)用為重心的“下半場”。
對于UWB定位技術(shù)來說，企業(yè)級應(yīng)用是其天然的應(yīng)用市場。這點可以從以下幾個方面進(jìn)行分析：
市場契合度高：
企業(yè)級應(yīng)用場景對于技術(shù)指標(biāo)的要求要比消費級應(yīng)用場景高很多，UWB定位技術(shù)相比于其他無線定位技術(shù)最大的特點就是技術(shù)指標(biāo)更為優(yōu)越，尤其是高精度、高刷新率、低延時、穩(wěn)定性高等指標(biāo)，這是其他無線定位技術(shù)難以企及的，這與企業(yè)級應(yīng)用場景對于定位技術(shù)的需求非常的契合。
價格接受度高：
UWB定位技術(shù)方案的價格相比于其他無線定位技術(shù)會偏貴，高成本投入的方案往往是消費級玩法的企業(yè)所承受不起的，而企業(yè)級應(yīng)用中，用戶(工廠或者政府部門等)往往更在意的是功能的實現(xiàn)以及性能的穩(wěn)定性，對于價格的接受程度會高很多。
潛在市場龐大：
企業(yè)級應(yīng)用是一個很大的市場，這是毋庸置疑的。具體到UWB技術(shù)的潛在應(yīng)用場景，主要包括司法監(jiān)獄、三級醫(yī)院、礦井、化工廠、工廠與倉庫等對于物資或者人員管理需求比較高的應(yīng)用場景，而每個應(yīng)用領(lǐng)域都有很大的體量。下表中，我們對企業(yè)級的定位市場應(yīng)用進(jìn)行了大致的預(yù)估。
圖表一：國內(nèi)室內(nèi)定位直接市場總量預(yù)估
從上面統(tǒng)計中，可以看到，中國企業(yè)級定位市場的潛在需求將會達(dá)到千億級別以上，上表只統(tǒng)計了定位部分的一次性建設(shè)成本，后續(xù)的數(shù)據(jù)運營價值并沒有考慮進(jìn)去，并且企業(yè)級的應(yīng)用按照規(guī)律一般是3-5年一個周期進(jìn)行迭代，也就意味著這個市場可以源源不斷進(jìn)行升級壯大。
需要指出的是，上述每個領(lǐng)域的單價測算只是定位功能部分。事實上，在一個項目中，定位功能只占據(jù)了一部分份額，所以定位技術(shù)在企業(yè)級應(yīng)用中所能撬動的市場潛力無疑將會更大。當(dāng)然，這其中不僅僅有UWB技術(shù)，其他的無線定位技術(shù)，諸如藍(lán)牙、Wi-Fi、RFID甚至未來的5G技術(shù)也都對這些市場虎視眈眈，不過，隨著UWB技術(shù)產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，UWB技術(shù)的性價比與競爭力將會逐漸突出。
C：UWB定位技術(shù)的三種模式
目前，定位模式主要分為三種：TOA(到達(dá)時間)、TDOA(到達(dá)時間差)、AOA(到達(dá)角度或稱為DOA估計)定位技術(shù)和這三種技術(shù)的混合技術(shù)。
TOA
TOF通過分別測量移動終端與三個或更多基站之間信號的傳播時間來定位，它采用了圓周定位。
TDOA 定位
TDOA 是基于到達(dá)時間差定位，系統(tǒng)中需要有精確時間同步功能。
時間同步有兩種，一種是通過有線做時間同步，有線時間同步可以控制在0.1ns 以內(nèi)，同步精度非常高，但由于采用有線，所有設(shè)備要么采用中心網(wǎng)絡(luò)的方式，要么采用級聯(lián)的方式，但增加了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的復(fù)雜度，也增加了施工的復(fù)雜度，成本升高。并且，系統(tǒng)中還有一個專用的有線時間同步器，綜合價格比較昂貴。
另一種是通過無線做時間同步，采用無線同步一般可以達(dá)到0.25ns，精度稍遜于有線時間同步，但其系統(tǒng)相對來說更為簡單，定位基站只需要供電，數(shù)據(jù)回傳可以采用WiFi、Zigbee 等方式，有效降低了成本。
基站時間同步之后，標(biāo)簽發(fā)送一個廣播報文，基站收到之后，標(biāo)記接收到此報文的時間戳，將內(nèi)容發(fā)送到計算服務(wù)器，計算服務(wù)器更加其他基站的定位報文的時間戳，計算出被定為目標(biāo)的位置。(見下圖)
AOA定位
AOA 定位一般是基于相位差的方式計算出到達(dá)角度，一般不單獨使用，由于AOA 涉及到角度分辨率的問題，若單純AoA 定位，若離基站越遠(yuǎn)，定位精度就越差。
混合定位技術(shù)就是混合使用上述的兩種或三種定位技術(shù)，比如TOA-TDOA、TOA-AOA、TDOA-AOA等，通過檢測并提取相關(guān)的定位參數(shù)，用于定位解算。混合定位技術(shù)可以運用多種定位參數(shù)實現(xiàn)定位，綜合不同定位技術(shù)的特點，在各種定位技術(shù)的特性中取長補短，讓最終的定位性能得到優(yōu)化。
UWB三種定位模式的優(yōu)缺點：
定位算法優(yōu)勢劣勢
AOA方案簡單、成本低距離稍長精度就比較差，功耗比較大
TOF算法簡單、精度最高、基站容量大標(biāo)簽功耗大
TDOA標(biāo)簽功耗低、基站容量也比較高算法比較復(fù)雜
中國UWB定位企業(yè)級市場產(chǎn)業(yè)鏈分析
A：中國UWB定位企業(yè)級市場產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀介紹
1 產(chǎn)業(yè)鏈概況
UWB技術(shù)在實現(xiàn)高精度方面的應(yīng)用已經(jīng)有十多年的時間，但是在早期，UWB定位方案的核心元器件采用的是分離電路板方式，并沒有實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品，雖然分離電路板可以實現(xiàn)不錯的定位性能，但是其產(chǎn)品的功耗、尺寸以及成本居高不下，尤其是分離電路的玩法，客戶只能購買整體的方案，其他的技術(shù)企業(yè)難以參與。
這種模式下的產(chǎn)業(yè)鏈非常的簡單，主要有兩個環(huán)節(jié)，第一個就是技術(shù)供應(yīng)商，將會提供從底層分離電路板到標(biāo)簽、基站等硬件產(chǎn)品再到應(yīng)用軟件的整套方案，另外一個環(huán)節(jié)就是行業(yè)用戶，中間還能加一個代理商，雖然減少中間環(huán)節(jié)之后對于這類企業(yè)的利潤提升幫助很大，但是產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)以及參與者過少，整個產(chǎn)業(yè)很難做大。即便如Zebra或者Ubisense這些頗具實力的企業(yè)，依然沒法對行業(yè)進(jìn)行快速的推動。
而UWB定位芯片出現(xiàn)之后，使得UWB最具技術(shù)壁壘與核心的環(huán)節(jié)得以標(biāo)準(zhǔn)化，因此，直接刺激了大量的企業(yè)涌入到UWB定位領(lǐng)域中進(jìn)行技術(shù)的二次開發(fā)，以及市場應(yīng)用的拓展。
從產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈條上可以看出，芯片標(biāo)準(zhǔn)化之后，價值鏈條環(huán)節(jié)明顯增多，每個環(huán)節(jié)都可以涌入很多玩家，每個玩家都能在整個產(chǎn)業(yè)鏈中獲取自己的價值點，這樣，整個市場與產(chǎn)業(yè)鏈才能繁榮。
事實上，最近幾年，國內(nèi)做UWB定位技術(shù)類企業(yè)數(shù)量也快速的增加，以下是對當(dāng)前國內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)的數(shù)量估算。
圖表三：2014-2020年國內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)數(shù)量走勢圖
最近幾年，UWB定位行業(yè)雖然涌入了大量的玩家，但是UWB的技術(shù)方案從芯片到可交付的產(chǎn)品需要時間的積累，一般對于一個新玩家來說，這個周期需要2年左右，此外，也有很多企業(yè)，尤其是規(guī)模比較大的成熟企業(yè)，進(jìn)入UWB領(lǐng)域更多的是達(dá)到技術(shù)積累目的，等待應(yīng)用市場的進(jìn)一步拓展。
中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場運營分析
A ：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場規(guī)模與增長率分析
UWB定位技術(shù)作為一項新興的技術(shù)產(chǎn)業(yè)，雖然在早期的市場體量還不夠大，但是其發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮?，其市場潛力主要表現(xiàn)在兩個方面：
第一，增長水平，最近這幾年，企業(yè)級UWB定位市場一直保持著一個很高的增長水平，尤其是自2018年開始，行業(yè)整體業(yè)績進(jìn)入了一個快速爆發(fā)增長期。
第二，UWB產(chǎn)品能夠撬動的市場很大，在企業(yè)級項目應(yīng)用中，UWB定位部分占據(jù)的內(nèi)容往往只是一小部分，整個大項目還有很多其他的建設(shè)投入，UWB定位部分在項目的產(chǎn)值占比大概在10%-20%之間，也就意味著， UWB定位市場可以撬動其本身市場產(chǎn)值的5-10倍。
1 行業(yè)的市場規(guī)模
在本次調(diào)研中，我們與國內(nèi)20余家UWB定位一線企業(yè)進(jìn)行了深入的交流，結(jié)合當(dāng)前的市場出貨量、行業(yè)的價格水平、商業(yè)模式等綜合因素，對當(dāng)前與未來的市場進(jìn)行一個預(yù)估。
圖表5：2016-2022年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場體量與增長率預(yù)測
資料來源：物聯(lián)傳媒
2 硬件產(chǎn)值占比預(yù)估
圖表6：2016-2022年中國UWB企業(yè)級定位市場硬件占比預(yù)估
數(shù)據(jù)說明：
1 該數(shù)據(jù)針對的是國內(nèi)企業(yè)級UWB應(yīng)用市場，未來不排除消費級UWB定位市場爆發(fā)的可能，因消費級市場的推廣時間，推廣力度，經(jīng)營模式都未定，我們目前無法對消費級市場進(jìn)行一個比較客觀的預(yù)估，后續(xù)會持續(xù)關(guān)注。
2 該數(shù)據(jù)統(tǒng)計的是純UWB相關(guān)的業(yè)績，包括UWB基站、標(biāo)簽等硬件產(chǎn)品以及應(yīng)用軟件。
3 自2018年開始，國內(nèi)UWB定位產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)期，整個行業(yè)的增長率基本保持1倍左右，預(yù)計這種高速增長的勢頭能夠維持4-5年，當(dāng)硬件價格降低，市場逐漸趨于飽和之后，預(yù)計在2022年，行業(yè)增速開始放緩。
4 在行業(yè)早期，硬件的產(chǎn)值占比會很高，因為軟件服務(wù)的環(huán)節(jié)不成熟，并且行業(yè)應(yīng)用客戶更容易認(rèn)可硬件的價值。而當(dāng)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟之后，軟件服務(wù)的環(huán)節(jié)的比重會逐漸增加，并且將占據(jù)主要位置。不過，企業(yè)級應(yīng)用市場的硬件占比不會無止境的跌下去，主要是因為企業(yè)級應(yīng)用中對于UWB硬件的性能要求比較高，硬件的成本投入也會比較大，所以在企業(yè)級UWB定位市場上，硬件的產(chǎn)值占比將會穩(wěn)定在30%左右。
B 中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場價格與盈利水平分析
1 行業(yè)的價格分析
在當(dāng)前UWB企業(yè)級定位市場中，項目制的市場環(huán)境的特性是方案有很多定制化的內(nèi)容，報價方式是對整體方案進(jìn)行打包報價，尤其是很多項目中，還有一些應(yīng)用軟件的開發(fā)，因而報價會有很高的靈活性，無法像手機(jī)、PC、智能音箱等消費電子產(chǎn)品一樣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的報價。
在我們本次調(diào)研中，針對UWB芯片、標(biāo)簽、基站三個主要的產(chǎn)品形態(tài)的價格進(jìn)行了調(diào)研，以下是我們梳理的信息：
圖表7：UWB行業(yè)產(chǎn)品價格說明表
2 行業(yè)盈利水平分析
一般來說，To B類的應(yīng)用行業(yè)毛利水平都會比較高，而UWB作為一項技術(shù)性能表現(xiàn)突出的定位技術(shù)，附加值會更高，因而能夠賣出更好的價格，相應(yīng)的行業(yè)毛利也會更高，不過隨著產(chǎn)業(yè)的成熟之后，行業(yè)將會進(jìn)入一個“規(guī)模經(jīng)濟(jì)時代”，即產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度會逐漸提升，市場體量也會迅速擴(kuò)大，相應(yīng)的毛利水平會逐漸提升。
在我們本次調(diào)研中對于行業(yè)的毛利水平進(jìn)行了預(yù)估，行業(yè)毛利整體的平均值如下：
圖表8：2016-2022年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場行業(yè)毛利率預(yù)估
數(shù)據(jù)說明：
1 行業(yè)的毛利指的是扣除物料成本與生產(chǎn)投入之后的利潤。
2 在當(dāng)前UWB行業(yè)中，主要有三個價值組成部分：基站、標(biāo)簽、應(yīng)用軟件。目前行業(yè)里面基站是主要的盈利點;標(biāo)簽量雖然大，但價格比較低，毛利也比較低;應(yīng)用軟件毛利很高，但目前占比比較小。
3 行業(yè)的毛利在2018、2019、2020這三年的降幅會比較明顯，主要原因是有：硬件尤其是基站產(chǎn)品降價比較明顯，以及應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)處于萌發(fā)期。
4 To B類的應(yīng)用行業(yè)毛利不會低，參考目前GNSS行業(yè)，我們預(yù)估，UWB定位的毛利將會穩(wěn)定在50%左右。
C ：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場的出貨量分析
在當(dāng)前To B類的應(yīng)用場景中，出貨量無法像To C類應(yīng)用一樣進(jìn)行大規(guī)模的爆發(fā)。2018年，國內(nèi)UWB企業(yè)級應(yīng)用市場出貨量為百萬級，隨著新的芯片玩家進(jìn)入，未來幾年，在企業(yè)級應(yīng)用市場，UWB將會保持著超高的發(fā)展速度，預(yù)計在2022年將會超過千萬級的量，達(dá)到1200萬片左右。
圖表9：2018-2022年中國UWB企業(yè)級應(yīng)用市場芯片出貨量預(yù)估
D：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場的出貨量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
1 細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的市場占比分析
經(jīng)過調(diào)研之后，我們總結(jié)UWB定位技術(shù)最主要的幾個應(yīng)用領(lǐng)域：
公檢法，在監(jiān)獄、派出所、戒毒所等特殊場合中，需要對人員的軌跡進(jìn)行精確的管理，不僅僅是防止和限制人員的逃跑，還能達(dá)到司法透明化的目的。這一領(lǐng)域因為有政策層面的要求，所以目前是UWB技術(shù)的一個重要開拓市場。
電廠/變電站：這類場合屬于危險系數(shù)比較高的場合，因此，需要對其中的生產(chǎn)人員進(jìn)行軌跡監(jiān)管，以預(yù)防人員進(jìn)入危險環(huán)境并且在險情中可以第一時間進(jìn)行有效的營救。
工業(yè)制造：當(dāng)前在“工業(yè)4.0”、“中國制造2025”等概念的加持下，越來越多的企業(yè)通過先進(jìn)的技術(shù)手段以提升生產(chǎn)效率，或者達(dá)到柔性化生產(chǎn)的目的，而UWB技術(shù)就可以在離散制造過程中對人員與物料的軌跡進(jìn)行實施監(jiān)管，達(dá)到可視化的目的。
石油化工：石油化工的場景也屬于危險系數(shù)比較高的環(huán)境，因此采用UWB精準(zhǔn)定位技術(shù)可以達(dá)到對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行險情預(yù)警以及方便援救逃生等目的。尤其是近些年，化工廠安全事故頻繁，會促使相應(yīng)的政策出臺以保障現(xiàn)場人員的安全。
物流倉儲：倉儲物流環(huán)節(jié)的應(yīng)用需求主要是解決倉庫物資的高周轉(zhuǎn)效率問題，這對于一個工廠的效益提升，意義是非常大的。而通過UWB高精度定位，可以實時的對倉庫里各類物料以及人員進(jìn)行精確的監(jiān)控，甚至在某些AGV設(shè)備中能夠?qū)崿F(xiàn)無人化的物料周轉(zhuǎn)，生產(chǎn)效益大為提升。
隧道管廊/地下礦井：包括礦井、隧道、管廊等施工場景，其特點是危險系數(shù)高，并且傳統(tǒng)的衛(wèi)星信號以及無線電信號無法覆蓋。由于危險系數(shù)比較高，因此也有對于人員進(jìn)行精準(zhǔn)定位的需求。
建筑施工：在建筑施工行業(yè)采用UWB定位技術(shù)結(jié)合其他的一些技術(shù)方案，可以實現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)度可控、減少浪費、提高效率以及提升施工人員的安全保障，尤其是對一些對于質(zhì)量和進(jìn)度有嚴(yán)格要求的明星項目。
此外，UWB在自動駕駛、高校與科研機(jī)構(gòu)、會展/博物館、機(jī)器人、醫(yī)院、行李箱跟隨、養(yǎng)老院等場景中都一些應(yīng)用。
圖表10：2019年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場細(xì)分領(lǐng)域分布
2 應(yīng)用地域分布
通過我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)UWB定位企業(yè)級應(yīng)用項目基本覆蓋了全國各地，對于UWB技術(shù)接受度比較高的客戶群體除了公檢法系統(tǒng)下的司法監(jiān)獄、看守所、戒毒所之外，就是比較領(lǐng)先的大型生產(chǎn)制造企業(yè)以及國企。所以，就地域分布角度來說，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，UWB應(yīng)用相對更為集中。目前國內(nèi)UWB定位企業(yè)級應(yīng)用比較集中的區(qū)域主要有：廣東省、江浙滬、京津冀、川渝以及山東與河南。
圖表11：2019年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場地域分布
E ：UWB項目分析
UWB企業(yè)級的應(yīng)用都是項目制，所以對UWB項目的分析有助我們更好的了解當(dāng)前UWB定位市場。
在我們本次的調(diào)研中，針對項目部分進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研。
1 項目金額分析
當(dāng)前純UWB定位部分的項目金額總體來說還比較小，因為對于很多項目而言，UWB定位只占其中一小部分。所以，即便整個項目比較大，歸屬到UWB定位部分的金額也就小了很多。目前在整個行業(yè)中，純UWB定位部分的項目金額可以劃分以下幾個區(qū)間：
500萬以上：屬于特大型項目，其中少量的項目金額會達(dá)到千萬級別。目前只有少量的UWB企業(yè)有500萬以上的項目，這類大型的UWB定位項目不僅考驗的是企業(yè)的商務(wù)拓展能力。并且，這類項目現(xiàn)場需要布置上千個基站，數(shù)千個乃至上萬個的標(biāo)簽，這對企業(yè)的技術(shù)能力也有很高的要求。
200-500萬：大型項目，當(dāng)前很多UWB定位企業(yè)完成的最大項目落在這個區(qū)間。
50-200萬：中型項目，對于UWB定位企業(yè)來說，50萬是一個門檻，50萬以上的項目公司會專門投入資源進(jìn)行定制化開發(fā)與跟進(jìn)，并且也能有不錯的利潤。
50萬以下：小型項目，50萬以下的項目就屬于比較零散的小項目，很多都是直接購買UWB的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，對于UWB企業(yè)來說，很少會針對小項目進(jìn)行定制開發(fā)。
圖表12：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場項目金額區(qū)間分布
數(shù)據(jù)說明：
1 從數(shù)量上來說，200萬以下的項目占比很大，不過從公司的層面來說，每個公司的項目金額會有很大的不同。對于目前相對比較成熟的第一梯隊企業(yè)來說，因為精力有限，會有選擇性的側(cè)重于金額比較大的項目。
2 目前項目金額比較大的應(yīng)用領(lǐng)域有司法監(jiān)獄、發(fā)電廠、大型制造企業(yè)以及自動駕駛等領(lǐng)域。
2 項目實施周期
項目的實施周期也是To B類的項目一個重要的指標(biāo)。因為對于當(dāng)前的UWB定位企業(yè)來說，人員精力比較有限，目前國內(nèi)UWB定位企業(yè)的人員在50人規(guī)模以上就屬于比較大的，如果項目周期過長，就意味著能完成的項目就會減少。這也是當(dāng)前UWB行業(yè)都比較重視渠道商的一個因素之一。
在我們的統(tǒng)計中，目前UWB定位項目的周期并不算長，現(xiàn)場條件比較好的項目能夠在1-2周的時間完成，一般的項目周期1-3個月的時間就可以實現(xiàn)，也有少量項目的周期因為各種原因會達(dá)到6個月以上。
圖表13：中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場項目實施周期分布
數(shù)據(jù)說明
1 項目實施周期時間主要包括布線施工、設(shè)備調(diào)試、與大系統(tǒng)的對接(UWB屬大項目的一部分)等環(huán)節(jié)。
2 對項目周期影響比較大幾個因素有：現(xiàn)場布線施工環(huán)境比較差、對接溝通不便、用戶的需求變更等因素。
F 商業(yè)模式與競爭力分析
在本章的最后一個小節(jié)，我們將會對當(dāng)前UWB產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式進(jìn)行分析，主要包括當(dāng)前的商業(yè)模式種類與優(yōu)缺點以及市場拓展渠道的分析。
1 幾類主要的商業(yè)模式以及優(yōu)缺點分析
通過我們本次調(diào)研，目前在UWB應(yīng)用市場上主要有這么幾種商業(yè)模式
模式一：賣標(biāo)準(zhǔn)化的模塊
目前，有些UWB企業(yè)的玩法是選擇賣標(biāo)準(zhǔn)化的UWB模塊，他們的客戶群體是做基站標(biāo)簽成品企業(yè)以及具有開發(fā)能力的系統(tǒng)集成商。這種模式的優(yōu)缺點有：
優(yōu)點：
1 減少公司的研發(fā)投入以及成本投入，比較適用于初創(chuàng)團(tuán)隊。
2 標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品比較方便進(jìn)行市場拓展，比如說可以通過線上的銷售渠道進(jìn)行推廣，客戶進(jìn)行小批量試點之后進(jìn)行大規(guī)模采購。
缺點：
1 模塊化產(chǎn)品的利潤率會比較低，尤其是當(dāng)量越來越大之后，利潤空間會壓縮的更低。
2 與應(yīng)用客戶脫節(jié)，會造成產(chǎn)品與市場需求的契合度不高，長久之后產(chǎn)品的競爭力會降低。
3 市場門檻比較低，容易陷入紅海化競爭。
模式二：賣“基站+標(biāo)簽”
市場上也有部分企業(yè)以賣硬件(基站+標(biāo)簽)為主，幾乎不供應(yīng)應(yīng)用軟件。這類企業(yè)主要的銷售模式是通過渠道商進(jìn)行銷售，這種模式的優(yōu)缺點為：
優(yōu)點：
1 有利于公司集中優(yōu)勢資源，進(jìn)行硬件產(chǎn)品的開發(fā)，因為應(yīng)用軟件需要更多的資源投入，并且往往意味著需要直接面對客戶，對于小企業(yè)來說，精力不夠。
2 市場拓展阻力相對較小，往往能抱住一些“大腿”用戶，就能迅速拓展市場。
缺點：
1 難以形成自己的品牌，容易淪為大企業(yè)或大集成商的代工廠。
2 目前的硬件利潤比較高，盈利能力尚可，未來硬件利潤壓縮之后，難以進(jìn)行服務(wù)增值業(yè)務(wù)。
模式三：賣“基站+標(biāo)簽+應(yīng)用軟件”
這種模式是當(dāng)前國內(nèi)UWB定位企業(yè)第一梯隊里面最受歡迎的玩法。因為對于很多用戶來說，希望技術(shù)供應(yīng)商能夠供應(yīng)整體化的解決方案。即便是走渠道商的形式，也有很多客戶需要技術(shù)企業(yè)提供整體軟硬件的技術(shù)能力支撐。
優(yōu)點：
1 綜合方案的利潤空間會比較高。
2 市場門檻比較高，所以企業(yè)的競爭力會更高。
3 抵御降價風(fēng)險的能力更高，因為硬件往往只是一部分內(nèi)容，未來硬件降價后，可以通過軟件服務(wù)進(jìn)行商業(yè)增值。
缺點：
1 需要公司進(jìn)行的投入會很大，包括綜合研發(fā)成本，市場推出成本，銷售成本等等，對于初創(chuàng)團(tuán)隊來說并不容易。
2 面臨大公司進(jìn)入競爭的風(fēng)險，未來大公司進(jìn)入UWB定位后會與這類企業(yè)進(jìn)行直接的競爭。
模式四：賣“基站+標(biāo)簽+應(yīng)用軟件+其他的方案”
還有很多企業(yè)業(yè)務(wù)會比較多，除了UWB定位業(yè)務(wù)之后，還有其他的業(yè)務(wù)，比如說定位方面會涉及藍(lán)牙、GNSS、慣導(dǎo)，非定位方面技術(shù)會涉到無線傳輸、RFID等業(yè)務(wù)，此外，還些企業(yè)能夠在完整UWB定位方案基礎(chǔ)上，做更大的集成，從而直接面對客戶。綜合來說，這類公司往往是在其他領(lǐng)域有多年的積累，UWB技術(shù)能夠與原有技術(shù)產(chǎn)品形成很好的互補，因此在向客戶輸出方案的時候，能夠提供更大的集成。
優(yōu)點：
1 綜合門檻最高，相應(yīng)的議價能力以及利潤水平也更高。
2 方案的靈活性更高，能夠滿足不同層次的用戶需求。
缺點：
1 產(chǎn)品線過長，投入的精力與成本會很大。
2標(biāo)準(zhǔn)化難度最大，到一定規(guī)模之后，發(fā)展就會受限。
2 銷售渠道分析
目前，UWB定位企業(yè)級市場的銷售渠道主要有三種。
第一種是直接面對應(yīng)用客戶
這種模式需要UWB定位技術(shù)企業(yè)有比較強的技術(shù)能力與商業(yè)拓展能力，有些項目還需要進(jìn)行招投標(biāo)，對企業(yè)自身的資質(zhì)也有一定的要求。還有一些企業(yè)的玩法是將自己融入到大企業(yè)的生態(tài)中去，依靠大企業(yè)的生態(tài)資源進(jìn)行應(yīng)用項目的直接對接。
總體來說，直接面對應(yīng)用客戶就意味著企業(yè)需要提供的方案會比較完善，相應(yīng)的項目規(guī)模也會比較大，項目的利潤也會比較高，對于有能力的企業(yè)來說，重要客戶采用這種模式比較多。
第二種是分包模式
前文有分析到，UWB定位部分往往只占整個項目一小部分，所以對于很多UWB技術(shù)企業(yè)來說，其直接客戶很多時候面對的是總包方或者大分包企業(yè)，其中具體的合作形式是比較靈活多變的，會根據(jù)客戶的技術(shù)能力與需求差異，可以不同層次的參與到項目中去。
第三種是純代理模式
這種模式下，對于UWB技術(shù)企業(yè)而言是最為輕松的，UWB技術(shù)企業(yè)只需要提供一些必要的技術(shù)支持即可，相對的公司也會讓出比較多的利潤空間給代理商。在行業(yè)中，有些UWB技術(shù)企業(yè)會給部分客戶進(jìn)行代工與貼牌合作，也可算作這一模式范疇之內(nèi)。
總結(jié)來說，第一種模式是“直銷渠道”，第二種與第三種模式屬于“中間商渠道”，在我們的調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)中間商渠道的模式占比很多。其中大多數(shù)企業(yè)在調(diào)研時反饋，公司的中間商渠道占比占總業(yè)績的50%及以上，甚至中間商渠道占比80%以上的企業(yè)也為數(shù)不少。在下表中，我們根據(jù)市場反饋的信息，對當(dāng)前國內(nèi)UWB定位技術(shù)企業(yè)的中間商渠道占比進(jìn)行了估測。
圖表14：2019年中國UWB定位企業(yè)級應(yīng)用市場中間商渠道占比企業(yè)分布
這是國內(nèi)關(guān)于UWB定位技術(shù)的第一份市場調(diào)研報告，受限于各種原因，我們無法一一的與UWB定位產(chǎn)業(yè)鏈中所有的企業(yè)進(jìn)行深度的交流，充分的獲取市場信息與行業(yè)觀點。所以，如果您對報告的內(nèi)容有疑問之處或者愿意將自己的觀點與我們進(jìn)行交流的話歡迎與我們對接聯(lián)系，我們將不勝感激!
最后，非常感參與本次報告的所有UWB定位企業(yè)的鼎力支持，他們想我們傳告?zhèn)鬟f了行業(yè)最前沿的一手信息，包括市場數(shù)據(jù)、運營現(xiàn)狀、行業(yè)的瓶頸、行業(yè)未來的預(yù)測、成功案例的分享等等，這些信息是形成本次報告最重要的支撐。同時，也感謝中國科學(xué)院測量與地球物理研究所的何成文博士對我們報告的內(nèi)容細(xì)節(jié)進(jìn)行指導(dǎo)與建議，謝謝!
受限與篇幅，我們本次文章主要截取了報告的部分精華內(nèi)容，想要了解國內(nèi)UWB定位產(chǎn)業(yè)的更新信息，歡迎掃描二維碼(需提取碼)，獲取完整版本的下載。
