歐美市場無可爭議的霸主
回首兩年半前，躊躇滿志的庫克在2014年9月10蘋果秋季發(fā)布會上，宣布推出基于NFC的移動支付應(yīng)用Apple Pay。隨后在10月20日，蘋果公司這一具有重大意義的服務(wù)正式在美上線。
在移動支付領(lǐng)域，蘋果的Apple Pay沒有先行優(yōu)勢、更非創(chuàng)新者。Apple Pay上線之初就面臨著PayPal、谷歌的Android Pay以及三星Samsung Pay三座大山的重重圍堵。2014年全美數(shù)字支付市場的格局，對于蘋果來說是異常艱險，因?yàn)樗鎸Φ木逕o霸正是當(dāng)時如日中天的PayPal。2015年初市場研究公司Investment Technology Group公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，僅在2014年11月份，美國支付市場中經(jīng)由PayPal處理的移動支付規(guī)模就高達(dá)460億美元，在美國全部數(shù)字支付金額中占到了78%。
但是，庫克明顯是有備而來，尤其是掌握了智能終端這一移動支付無敵入口的情況下，蘋果在與其他三家的市場爭奪中脫穎而出。僅僅在兩年之后，Apple Pay就成功地實(shí)現(xiàn)了后發(fā)先至，超越了曾經(jīng)獨(dú)占鰲頭的PayPal，將Apple Pay打造成為全美第一移動支付應(yīng)用。
今年2月初，美國波士頓零售合作伙伴提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全美已有36%的商家開始支持Apple Pay，而昔日最強(qiáng)勁的競爭對手PayPal市場支持率則為34%，蘋果Apple Pay一躍成為美國移動支付市場的新霸主。
此外，第三方分析機(jī)構(gòu)TXN在在一月份對全美超過300萬消費(fèi)者的銀行信用卡賬單進(jìn)行分析之后表示，2016 年Apple Pay交易量的增長超過了50%，其受歡迎的程度可見一斑。蘋果在近日舉行的最新財報電話會議中也表示，Apple Pay的全球交易量在去年第四季度同比增長500%。
目前Apple Pay已經(jīng)登陸了英國、法國、澳大利亞等十多個國家和地區(qū)，另外有消息稱蘋果已經(jīng)開始著手進(jìn)入三星的大本營韓國市場。
在中國市場被掃碼支付奚落
在歐美市場鮮逢敵手的Apple Pay，對中國這個全球最大的移動支付市場可謂是窺探已久。因此蘋果和銀聯(lián)攜手合作的Apple Pay，在2016年初一經(jīng)推出，就引發(fā)了輿論的一輪風(fēng)潮。據(jù)悉，Apple Pay上線當(dāng)天就綁定了超過3000萬張銀行卡，還曾一度實(shí)現(xiàn)每日交易筆數(shù)量150%的增長。
蘋果公司全球營銷高級副總裁菲爾·席勒在2016年初訪華時，針對媒體的提問就表示，對于Apple Pay來說，進(jìn)入中國是具有里程碑意義的一站。他對于Apple Pay在中國市場面臨的競爭狀況很了解，并強(qiáng)調(diào)“Apple Pay將聚焦在自己的服務(wù)方面，蘋果希望以后是數(shù)字支付的世界，不需要帶錢包上街，而在這其中蘋果的目標(biāo)是提供‘方便、易用、安全、可靠’的支付方式和途徑。”
就在2016年春節(jié)后，蘋果的高管們對Apple Pay在國內(nèi)一線城市的噴薄欲發(fā)充滿希望時，他們卻在發(fā)現(xiàn)這一風(fēng)潮來得快，消失得也不太慢。因?yàn)?，來自支付寶和財付通（微信支付）的阻力大到出乎他們的想象。在Apple Pay進(jìn)入之前，國內(nèi)市場的移動支付就已經(jīng)相當(dāng)完善，上有支付寶、微信兩大巨頭，下有QQ錢包、京東錢包等一眾追趕者。最為重要的是，多數(shù)國內(nèi)用戶已經(jīng)習(xí)慣于拿起手機(jī)、掃碼支付的“便捷”方式了。
據(jù)Analysys易觀去年10月發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，國內(nèi)第三方移動支付市場交易規(guī)模達(dá)到134740億元。其中，第二季度交易規(guī)模就高達(dá)75037億元，環(huán)比增長了25.68%。其中，支付寶以市占率55.4%位列第一，財付通則以32.1%的市場占有率位居第二。而Apple Pay的市場份額微乎其微。
較低的使用率和市場占有率，導(dǎo)致Apple Pay在2016年的發(fā)展始終處于尷尬境地。很多消費(fèi)者去結(jié)賬的時候，如果告訴店員要用Apple Pay付款，經(jīng)常會被反問“什么pei？”。支付寶和微信掃碼支付的便捷性導(dǎo)致多數(shù)用戶的高支持率，而使用Apple Pay的用戶較少不足以引發(fā)商家（花錢改造設(shè)備）去支持，久而久之就形成了惡性循環(huán)。
不僅是用戶和商家層面，Apple Pay在國內(nèi)的重要合作伙伴銀聯(lián)，似乎也覺得Apple Pay的前景堪憂，繼而走上了掃碼支付這條路。2016年雙十二期間，按耐不住寂寞的中國銀聯(lián)正式推出銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，宣告了銀聯(lián)和銀行正式加入國內(nèi)掃碼支付的戰(zhàn)局。不過與支付寶等基于第三方支付賬戶的掃碼支付仍有差異，銀聯(lián)推出的掃碼支付是基于銀行賬戶，這一點(diǎn)與Apple Pay一樣，遵循了現(xiàn)有銀行卡支付的四方模式。
在國內(nèi)市場，銀聯(lián)和各大銀行是Apple Pay的重要合作伙伴，也是其市場的主要推動者。但是從市場前景來看，銀聯(lián)已經(jīng)帶動一大票諸如工商銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、中信銀行、招商銀行等原本支持Apple Pay的大型銀行，紛紛推出了自己的二維碼支付產(chǎn)品。盡管各大銀行仍然表示會繼續(xù)扶持NFC支付，但這似乎并不能挽救Apple Pay在國內(nèi)遭受冷遇的頹勢。
沒補(bǔ)貼、受眾少成硬傷
“首先你需要一部iPhone，其次還要找到一家支持Apple Pay的商家，最后你會發(fā)現(xiàn)美團(tuán)，糯米，支付寶，微信，QQ錢包等支付都可以打折，還可以領(lǐng)券。”網(wǎng)友們這段略帶調(diào)侃的話，很直接地指出Apple Pay過去一年所面臨的種種問題。
據(jù)悉，目前銀聯(lián)閃付的Apple Pay費(fèi)率在0.38%～1.25% 之間，而微信支付、支付寶的收費(fèi)在0.6%-2%之間。加之微信、支付寶等有很多補(bǔ)貼，給用戶優(yōu)惠的同時也會為商家提供一定優(yōu)惠，所以商家更希望用戶使用微信、支付寶支付，而不是使用Apple Pay。
另外，硬件成本上對于用戶以及商家來說也同樣是一個問題。用戶方面，目前必須是滿足iPhone6或者以上機(jī)型，加上要綁定信用卡以及支持非接觸式支付的pos機(jī)，這三個條件滿足才可以使用Apple Pay。根據(jù)此前騰訊公布的2016手機(jī)市場深度報告表示，目前iPhone約占國內(nèi)智能手機(jī)市場的25%，這也就說明另外那75%的非iPhone用戶已經(jīng)被排除在外。
那么這25%的iPhone用戶中未使用iPhone6或以上機(jī)型的用戶仍占據(jù)一定比例，這導(dǎo)致能夠使用Apple Pay的用戶變得更少。此外對于商家而言，由于使用Apple Pay必須要有可以接受閃付功能的POS機(jī)才可以進(jìn)行，而安裝或者升級POS對于商家來說肯定是要花費(fèi)一定成本。而支付寶和微信的輕松掃描二維碼，對商家而言幾乎是零成本。
可以說，Apple Pay能夠進(jìn)入和覆蓋的場景，幾乎已經(jīng)全部被微信、支付寶占領(lǐng)。這兩個國內(nèi)移動支付的巨頭，在此前已經(jīng)進(jìn)行了大規(guī)模的跑馬圈地，投入了巨額的補(bǔ)貼用以培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣。大到商場超市，小到路邊攤，已經(jīng)全部被這兩位巨頭所占領(lǐng)。
各種高門檻、低補(bǔ)助，成了Apple Pay目前所面臨的的最大困境。
未來能否乍現(xiàn)光明？
從某種層面上分析，NFC支付在技術(shù)上更有優(yōu)勢，畢竟在安全性、操作性上目前優(yōu)于二維碼，支持的場景也非常豐富。但是在國內(nèi)市場，支持NFC的設(shè)備終端仍不夠龐大，即便是這個終端數(shù)量足夠大，可是NFC接收設(shè)備的改造更要動到多方利益。仔細(xì)分析一下國內(nèi)整個NFC產(chǎn)業(yè)鏈，成熟或者良性發(fā)展的例子乏善可陳，Apple Pay與銀聯(lián)過去的聯(lián)手也沒能催熟市場，可以說整個NFC價值鏈上大家的利益也還都沒能統(tǒng)一。NFC支付要替代二維碼，未來仍需要較長時日。
盡管目前Apple Pay困境重重，但是有分析人士對于Apple Pay的發(fā)展持樂觀態(tài)度。相比較二維碼支付，基于NFC的Apple Pay顯然是更為安全和方便的，在支付流程上掃碼支付需要經(jīng)過解屏、打開客戶端、打開二維碼頁面等多個步驟，而NFC支付在流程上相對便捷。另外， NFC支付在出行方面也為用戶提供了不少便利。目前華為的Huawei Pay以及小米的小米Pay已經(jīng)開始支持部分城市的公交地鐵卡刷卡。
可以說，阿里和騰訊在國內(nèi)移動支付上走了一步好棋，拉開了與NFC代表選手Apple Pay競跑的距離。未來，兩者之間的競爭仍會繼續(xù)，掃碼支付與NFC之間的“支付”爭奪戰(zhàn)會更加精彩，NFC陣營的玩家會繼續(xù)猛攻，而支付寶和財付通等也不會坐以待斃。對于我們消費(fèi)者而言，最應(yīng)該注意的應(yīng)該是捂好自己的荷包。
