國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司
第六屆董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司第六屆董事會(huì)于2015年6月5日以傳真/專(zhuān)人送達(dá)方式召開(kāi)會(huì)議，應(yīng)參與表決董事九名，實(shí)際參與表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于子公司冠捷科技下屬公司收購(gòu)桑菲通信暨關(guān)聯(lián)交易事宜（具體內(nèi)容及相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)同日2015-033號(hào)《關(guān)于子公司冠捷科技下屬公司收購(gòu)桑菲通信暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）。
審議結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決2票，關(guān)聯(lián)董事楊軍先生、楊林先生回避表決，表決通過(guò)。
特此公告。
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司
董事會(huì)
二O一五年六月六日
證券代碼：000066 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城電腦 公告編號(hào)：2015-033
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司
關(guān)于子公司冠捷科技下屬公司收購(gòu)桑菲通信100%
股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
釋義：
在本文中，除非另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有以下含義：
“本 公 司”：指中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司
“中國(guó)電子”：指本公司實(shí)際控制人中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
“冠捷科技”：指冠捷科技有限公司，為本公司下屬子公司
“冠捷投資”：指冠捷投資有限公司（Top Victory Investments Limited），一間于香港注冊(cè)成立的冠捷科技的全資子公司
“嘉捷科技”：指嘉捷科技（福清）有限公司，是一間于福清注冊(cè)成立的冠捷科技的全資子公司
“中電信息”：指中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司，為中國(guó)電子全資下屬公司
“桑菲BVI”：指桑菲（BVI）有限公司（Sang Fei (BVI) Limited），于英屬維爾京群島注冊(cè)成立，為中電信息的全資下屬公司
“深桑達(dá)”：指深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司，為中電信息的控股子公司
“桑菲通信”：指深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司，截止目前中電信息、桑菲BVI和深桑達(dá)分別持有其94.15%、5.07%和0.78%的股權(quán)
一、概述
1、考慮到未來(lái)智能電話及平板手機(jī)（結(jié)合智能電話及平板電腦的產(chǎn)品）的良好前景，冠捷科技擬通過(guò)冠捷投資及嘉捷科技就向中電信息、桑菲BVI及深桑達(dá)收購(gòu)其分別所持有的桑菲通信94.15%、5.07%和0.78%合計(jì)共100%股權(quán)的事宜簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，交易價(jià)格為人民幣4,500萬(wàn)元。
于收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，各方約定對(duì)桑菲通信重新審計(jì)，如桑菲通信經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)低于（不含）人民幣1,500萬(wàn)元，則賣(mài)方將以現(xiàn)金或令買(mǎi)方滿意的其他方式向桑菲通信支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣1,500萬(wàn)元之間的差額；如桑菲通信經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)高于（不含）人民幣7,500萬(wàn)元，則買(mǎi)方將向賣(mài)方支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣7,500萬(wàn)元之間的差額，該差額上限為人民幣2,000萬(wàn)元。
2、鑒于冠捷科技為本公司的子公司，中國(guó)電子為本公司的實(shí)際控制人，且中電信息、桑菲BVI和深桑達(dá)的實(shí)際控制人也均為中國(guó)電子，因此上述事宜已構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組行為，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
3、上述事項(xiàng)已經(jīng)2015年6月5日公司第六屆董事會(huì)審議通過(guò)，表決票9票，其中同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決2票，關(guān)聯(lián)董事楊軍先生及楊林先生回避表決。
4、公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的事前審查，同意提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為該項(xiàng)交易表決程序合法，交易價(jià)格以第三方中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行協(xié)商確定，協(xié)議已考慮到過(guò)渡期的情況以及相關(guān)員工等的安排，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。
5、上述建議交易的完成取決于多項(xiàng)條件，包括但不限于交易各方內(nèi)部審批程序的完成、國(guó)有資產(chǎn)主管部門(mén)及商務(wù)部等相關(guān)政府主管部門(mén)的核準(zhǔn)和/或備案、俄羅斯反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)等，期間所要履行的程序及時(shí)間視乎相關(guān)公司所在的證券市場(chǎng)有關(guān)法規(guī)而定，過(guò)程中尚存在不確定因素，敬請(qǐng)廣大投資者充分注意風(fēng)險(xiǎn)。
本公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等要求，及時(shí)履行相關(guān)的審批程序和后續(xù)信息披露義務(wù)。
二、交易對(duì)方的基本情況
1、中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司
?。?）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
（2）注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華發(fā)北路桑達(dá)大廈三層
?。?）法定代表人：陳旭
（4）注冊(cè)資本：39,000萬(wàn)元人民幣
?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品、軟件、通信產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、電子儀器與設(shè)備、電子元器件及其他電子產(chǎn)品；資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；自有物業(yè)租賃；物業(yè)管理（憑主管部門(mén)的資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；酒店管理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（憑進(jìn)出口資格證經(jīng)營(yíng)）；信息技術(shù)服務(wù)（不含國(guó)家限制項(xiàng)目）；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。
?。?）財(cái)務(wù)狀況：2014年度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為482,092萬(wàn)元，凈利潤(rùn)約為-5,006萬(wàn)元，總資產(chǎn)約為456,447萬(wàn)元，凈資產(chǎn)約為128,522萬(wàn)元。
?。?）現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：為中國(guó)電子持股100%的全資下屬公司。
?。?）履約能力分析：該公司為中國(guó)電子下屬國(guó)企，經(jīng)營(yíng)情況良好，重合同守信用，信譽(yù)卓著，履約能力較強(qiáng)，誠(chéng)信度較高。
2、桑菲（BVI）有限公司
該公司為中電信息在英屬維爾京群島注冊(cè)的全資BVI公司，注冊(cè)資本為1美元，注冊(cè)地址為P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.，法定代表人周劍，主要營(yíng)業(yè)范圍為投資。
桑菲BVI為中電信息的全資子公司，具有履約能力。
3、深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司
?。?）企業(yè)性質(zhì)：上市股份有限公司
?。?）注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)科技園科技路1號(hào)桑達(dá)科技大廈15－17層
?。?）法定代表人：周劍
?。?）注冊(cè)資本：23,286.432萬(wàn)元人民幣
?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備、普通機(jī)械、光機(jī)電一體化設(shè)備、電子檢測(cè)設(shè)備、稅控設(shè)備、稅控收款機(jī)；半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理及自有物業(yè)租賃；興辦實(shí)業(yè)。
?。?）財(cái)務(wù)狀況：2014年度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為144,090.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)約為2,184.12萬(wàn)元，總資產(chǎn)約為142,427.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)約為89,153.58萬(wàn)元。
（7）現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：中電信息持有其42.02%股份（控股股東），其余為社會(huì)公眾股。
?。?）履約能力分析：國(guó)有控股上市公司，資信狀況優(yōu)良，具有履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1、企業(yè)名稱：深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）
3、注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園科技路11號(hào)
4、法定代表人：陳旭
5、注冊(cè)資本：美元6,770萬(wàn)元
6、成立時(shí)間：1996年10月25日
7、主要經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)尋呼機(jī)、有繩電話、無(wú)繩電話、蜂窩式移動(dòng)電話、電話答錄機(jī)及其附件、軟件、元器件以及技術(shù)咨詢服務(wù)。從事數(shù)字視聽(tīng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售。消費(fèi)通信終端和數(shù)字視聽(tīng)產(chǎn)品的元器件產(chǎn)品、零配件的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)照明器具及其附件；照明器具及其附件的元器件產(chǎn)品、零配件的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。
8、現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：
本次擬變更為：
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣元）
10、本次桑菲通信的全部股東共同向冠捷科技下屬公司出售其所持有的全部股權(quán)。
桑菲通信不存在擔(dān)保、抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及該項(xiàng)資產(chǎn)的訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行及其他重大爭(zhēng)議事項(xiàng)，也不存在資金占用和重大或有事項(xiàng)。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
1、定價(jià)政策
本次收購(gòu)審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年8月31日。具有從事證券業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)桑菲通信進(jìn)行了審計(jì)，并出具了XYZH/2014SZA2009號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，截止2014年8月31日桑菲通信歸屬母公司的所有者權(quán)益為4,436.43萬(wàn)元，母公司的所有者權(quán)益為4,407.89萬(wàn)元。
具有從事證券業(yè)務(wù)資格的國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)眾聯(lián)”）按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)桑菲通信進(jìn)行了評(píng)估核查（[國(guó)眾聯(lián)評(píng)報(bào)字（2015）第2-214號(hào)]），桑菲通信截止至2014年8月31日全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為4,499.53萬(wàn)元，評(píng)估結(jié)論詳細(xì)情況見(jiàn)下表（單位：人民幣萬(wàn)元）：
其中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用評(píng)估減值幅度較大，減值主要是由于設(shè)計(jì)費(fèi)在現(xiàn)有存貨的價(jià)值體現(xiàn)，且無(wú)具體項(xiàng)目，故本次將該筆費(fèi)用評(píng)估為零，因此形成評(píng)估減值。
2、定價(jià)依據(jù)
各方以桑菲通信截至審計(jì)基準(zhǔn)日2014年8月31日的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，經(jīng)考慮桑菲通信未來(lái)發(fā)展前景，友好協(xié)商后確定交易價(jià)格為人民幣4,500萬(wàn)元。于收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，各方約定對(duì)桑菲通信重新審計(jì)，如桑菲通信經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)低于（不含）人民幣1,500萬(wàn)元，則賣(mài)方將以現(xiàn)金或令買(mǎi)方滿意的其他方式向桑菲通信支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣1,500萬(wàn)元之間的差額；如桑菲通信經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)高于（不含）人民幣7,500萬(wàn)元，則買(mǎi)方將向賣(mài)方支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣7,500萬(wàn)元之間的差額，該差額上限為人民幣2,000萬(wàn)元。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、訂約方
?。?）賣(mài)方：中電信息、桑菲BVI、深桑達(dá)
（2）買(mǎi)方：冠捷投資、嘉捷科技
2、收購(gòu)標(biāo)的：桑菲通信100%股權(quán)。
3、收購(gòu)價(jià)格及對(duì)價(jià)支付：
?。?）買(mǎi)方就取得目標(biāo)股權(quán)所應(yīng)支付之全部?jī)r(jià)款總額為人民幣4,500萬(wàn)元，將于所有付款條件達(dá)成后的10日內(nèi)支付。其中，冠捷投資向桑菲BVI支付等值美元，金額約為人民幣228.15萬(wàn)元（按照支付當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的人民幣與美元匯率中間價(jià)折算）；嘉捷科技應(yīng)向中電信息支付人民幣4,236.75萬(wàn)元，應(yīng)向深桑達(dá)支付人民幣35.1萬(wàn)元。
（2）過(guò)渡期安排
于收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，各方約定對(duì)桑菲通信重新進(jìn)行審計(jì)：
?、偃缃?jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)在人民幣1,500萬(wàn)元至7,500萬(wàn)元間，則收購(gòu)對(duì)價(jià)無(wú)需進(jìn)行調(diào)整；②如經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)低于（不含）人民幣1,500萬(wàn)元，則賣(mài)方將以現(xiàn)金或令買(mǎi)方滿意的其他方式向桑菲通信支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣1,500萬(wàn)元之間的差額，其中，桑菲BVI、深桑達(dá)以其各自收到的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為上限承擔(dān)支付該等差額的義務(wù)，中電信息就該等差額中超出桑菲BVI、深桑達(dá)實(shí)際支付的部分，承擔(dān)全額補(bǔ)足支付義務(wù)。中電信息有權(quán)選擇分期支付該等差額，但期限最長(zhǎng)不得超過(guò)成交審計(jì)完成后36個(gè)月；中電信息選擇分期支付該等差額的，就分期支付部分應(yīng)按中國(guó)人民銀行屆時(shí)公布的同期貸款基準(zhǔn)利率向買(mǎi)方支付利息；③如經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)高于（不含）人民幣7,500萬(wàn)元，則買(mǎi)方應(yīng)將成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣7,500萬(wàn)元之間的差額按成交前各賣(mài)方持有的桑菲通信股權(quán)比例支付給各賣(mài)方，該差額上限為人民幣2,000萬(wàn)元。買(mǎi)方有權(quán)選擇分期支付該等差額，但期限最長(zhǎng)不得超過(guò)成交審計(jì)完成后36個(gè)月；買(mǎi)方選擇分期支付該等差額的，就分期支付部分應(yīng)按中國(guó)人民銀行屆時(shí)公布的同期貸款基準(zhǔn)利率向賣(mài)方支付利息。
?。?）支付主要條件：
①協(xié)議的所有成交條件均已得到滿足；②桑菲通信、買(mǎi)方和賣(mài)方為完成本協(xié)議項(xiàng)下交易所需的中國(guó)境內(nèi)的證券交易所（若適用）和香港相關(guān)上市規(guī)則要求的股東（會(huì)）決議（若適用）、董事會(huì)決議，以及各相關(guān)方依據(jù)其各自章程規(guī)定就該事項(xiàng)已獲得所需的決議；③賣(mài)方已按照協(xié)議要求向買(mǎi)方出具《付款條件滿足確認(rèn)函》。
4、收購(gòu)方式：雙方約定以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)。
5、股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿傻闹饕葲Q條件
收購(gòu)事項(xiàng)須在2015年8月31日前達(dá)成以下條件，交易方告完成：
?。?）有權(quán)的國(guó)資轉(zhuǎn)讓審批機(jī)構(gòu)已批準(zhǔn)上述股權(quán)對(duì)價(jià)以及收購(gòu)事項(xiàng)無(wú)須在任何產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行任何掛牌程序或其他公開(kāi)交易程序；
?。?）收購(gòu)事項(xiàng)獲得中國(guó)商務(wù)部的無(wú)條件批準(zhǔn)；
?。?）收購(gòu)事項(xiàng)獲得俄羅斯反壟斷機(jī)構(gòu)的無(wú)條件批準(zhǔn)；
?。?）桑菲通信就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已獲得審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，且無(wú)實(shí)質(zhì)性變更項(xiàng)目文件條款；
?。?）桑菲通信的董事會(huì)成員及監(jiān)事（職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事除外）全部變更為由買(mǎi)方委派的人員；桑菲通信的董事長(zhǎng)和法定代表人均變更為買(mǎi)方指定人員；
?。?）目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及桑菲通信的董事會(huì)、董事長(zhǎng)、法定代表人以及監(jiān)事的變更已經(jīng)在登記機(jī)關(guān)完成工商變更登記；登記機(jī)關(guān)已向桑菲通信核發(fā)新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照，并將嘉捷科技登記為持有目標(biāo)公司94.93%股權(quán)的股東，冠捷投資登記為持有目標(biāo)公司5.07%股權(quán)的股東；
?。?）簽署和交付買(mǎi)方接受的有關(guān)飛利浦協(xié)議的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
6、其他
在本次股權(quán)收購(gòu)前，桑菲通信及其下屬公司已與中國(guó)電子的成員公司已存續(xù)若干日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的協(xié)議，包括租賃協(xié)議、維修協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議、產(chǎn)品組裝協(xié)議等。在本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，前述協(xié)議項(xiàng)下的交易將會(huì)成為冠捷科技集團(tuán)項(xiàng)下的日常關(guān)聯(lián)交易。
六、涉及收購(gòu)股權(quán)的其他安排
1、員工安排
（1）買(mǎi)方有權(quán)決定是否留用目標(biāo)員工（即桑菲通信及其子公司的員工）。對(duì)于買(mǎi)方?jīng)Q定不留用的目標(biāo)員工（簡(jiǎn)稱“不留用員工”），賣(mài)方應(yīng)確保在成交日前桑菲通信及/或其子公司與不留用員工按照法律規(guī)定以令買(mǎi)方滿意的方式解除勞動(dòng)關(guān)系（簡(jiǎn)稱“不留用員工勞動(dòng)關(guān)系解除”）；需向不留用員工支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或其他賠償均應(yīng)在成交日前由賣(mài)方負(fù)責(zé)支付完畢，因此給買(mǎi)方或桑菲通信造成任何損失的，中電信息應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
對(duì)于買(mǎi)方?jīng)Q定留用的目標(biāo)員工（簡(jiǎn)稱“留用員工”），應(yīng)在假定桑菲通信及/或其子公司將留用員工與桑菲通信及/或其子公司的勞動(dòng)關(guān)系于成交日協(xié)商解除的情形下詳細(xì)計(jì)算應(yīng)向留用員工支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和其他賠償。中電信息應(yīng)在成交日后立即向買(mǎi)方提供買(mǎi)方認(rèn)可的銀行針對(duì)前述經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和其他賠償?shù)闹Ц端鼍叩慕痤~不少于前述經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和其他賠償?shù)目傤~、期限不短于自成交日起24個(gè)月，且格式和內(nèi)容令買(mǎi)方滿意的銀行保函（“銀行保函”）用以處理員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或其他賠償。
對(duì)上述事宜賣(mài)方應(yīng)承擔(dān)的任何義務(wù)和責(zé)任均由中電信息承擔(dān)。
?。?）在銀行保函期限屆滿后，若桑菲通信及/或其子公司協(xié)商解除與任何留用員工的勞動(dòng)關(guān)系，且應(yīng)向該留用員工支付任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或其他賠償?shù)模瑒t該等經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和其他賠償均由桑菲通信承擔(dān)。
2、業(yè)務(wù)安排
在交易成交日后，賣(mài)方承諾按照買(mǎi)方的要求協(xié)助促成桑菲通信與桑菲通信原有業(yè)務(wù)合作方簽署或續(xù)簽相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議，包括但不限于第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議、辦公場(chǎng)所租賃協(xié)議、供應(yīng)商供貨協(xié)議、外包協(xié)議以及為使桑菲通信或桑菲通信指定方獨(dú)立和持續(xù)經(jīng)營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)所需的其他協(xié)議。
3、債權(quán)債務(wù)的處理
在交易成交日或之前，買(mǎi)方應(yīng)出具同意承接債務(wù)協(xié)議項(xiàng)下中電信息和/或中國(guó)電子擔(dān)保責(zé)任的承諾函。賣(mài)方應(yīng)負(fù)責(zé)促使債務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)人同意該等擔(dān)保責(zé)任承接；若任何該等債權(quán)人不同意任何債務(wù)協(xié)議項(xiàng)下該等擔(dān)保責(zé)任承接的，買(mǎi)方應(yīng)不晚于付款條件全部達(dá)成后的二十個(gè)工作日內(nèi)清償該債務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的所有本金、利息及違約賠償?shù)葌鶆?wù)。
七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力
桑菲通信是一家集先進(jìn)的研發(fā)中心、具經(jīng)濟(jì)規(guī)模的生產(chǎn)基地及全球營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系于一體的知名移動(dòng)通信企業(yè)，其主要業(yè)務(wù)包括制造及分銷(xiāo)移動(dòng)電話及數(shù)碼影音產(chǎn)品，擁有現(xiàn)代化的廠房及領(lǐng)先的移動(dòng)電話生產(chǎn)線，累計(jì)已生產(chǎn)了數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的“飛利浦”品牌移動(dòng)電話。
冠捷科技留意到移動(dòng)產(chǎn)品的商機(jī)，認(rèn)為智能電話及平板手機(jī)（結(jié)合智能電話及平板電腦的產(chǎn)品）的付運(yùn)量在未來(lái)數(shù)年將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，并相信移動(dòng)產(chǎn)品可以延伸現(xiàn)有自身業(yè)務(wù)，通過(guò)其制造能力及相關(guān)優(yōu)勢(shì)將可以促進(jìn)公司移動(dòng)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展。
冠捷科技通過(guò)下屬全資公司收購(gòu)桑菲通信，可以取得對(duì)桑菲通信繼續(xù)營(yíng)運(yùn)移動(dòng)電話業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、管理、業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及信息科技系統(tǒng)，特別是在該方面的“飛利浦”品牌及“Xenium”超長(zhǎng)電池壽命技術(shù)。此外，憑借冠捷科技現(xiàn)有的全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及冠捷科技的制造、生產(chǎn)及研發(fā)能力，同時(shí)利用桑菲通信在越南及印度尼西亞的銷(xiāo)售渠道以及完善的物流服務(wù)中心及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有望后續(xù)創(chuàng)造協(xié)同效益，進(jìn)而提升冠捷科技的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2、財(cái)務(wù)影響
?。?）如交易順利完成，桑菲通信將成為冠捷科技的全資附屬公司，將納入冠捷科技的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，同時(shí)按照香港會(huì)計(jì)指南第五號(hào)同一控制下企業(yè)合并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
（2）冠捷科技收購(gòu)桑菲通信對(duì)于本公司而言屬于同一控制下企業(yè)合并。在股權(quán)交易完成后，本公司需按照境內(nèi)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求結(jié)合收購(gòu)?fù)瓿珊蟮那闆r，對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。
3、其他
如交易順利完成，桑菲通信將會(huì)變?yōu)楣诮菘萍嫉娜Y附屬公司，冠捷科技原與其的關(guān)聯(lián)交易將會(huì)變更為非關(guān)聯(lián)交易，但在本次股權(quán)收購(gòu)前桑菲通信及其下屬公司已與中國(guó)電子的成員公司已存續(xù)的若干日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的協(xié)議，包括租賃協(xié)議、維修協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議、產(chǎn)品組裝協(xié)議等對(duì)本公司、冠捷科技及桑菲通信而言將會(huì)構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)該等交易2015年度的金額上限預(yù)計(jì)約為1,513萬(wàn)元。
八、特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本次股權(quán)交易的實(shí)施和完成尚需獲得各相關(guān)方及有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，交易尚存在不確定性。
九、其他
本年年初至披露日，本公司及下屬公司（含冠捷科技）與中電信息及下屬公司（含桑菲通信）累計(jì)已發(fā)生各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額約為2,304.49萬(wàn)元。
十、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的事前審查，認(rèn)為股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)有利于冠捷科技延伸自身業(yè)務(wù)，推動(dòng)其移動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展，提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同意將該事項(xiàng)提交公司第六屆董事會(huì)審議。
本公司獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)審議前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司董事會(huì)審議通過(guò)了前述事項(xiàng)，在審議過(guò)程中關(guān)聯(lián)董事回避了表決。我們認(rèn)為決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，交易價(jià)格以第三方中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行協(xié)商確定，協(xié)議已考慮到過(guò)渡期的情況以及相關(guān)員工等的安排，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。
十一、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；
3、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
特此公告。
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司董事會(huì)
二O一五年六月六日
第六屆董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司第六屆董事會(huì)于2015年6月5日以傳真/專(zhuān)人送達(dá)方式召開(kāi)會(huì)議，應(yīng)參與表決董事九名，實(shí)際參與表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于子公司冠捷科技下屬公司收購(gòu)桑菲通信暨關(guān)聯(lián)交易事宜（具體內(nèi)容及相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)同日2015-033號(hào)《關(guān)于子公司冠捷科技下屬公司收購(gòu)桑菲通信暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）。
審議結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決2票，關(guān)聯(lián)董事楊軍先生、楊林先生回避表決，表決通過(guò)。
特此公告。
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司
董事會(huì)
二O一五年六月六日
證券代碼：000066 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城電腦 公告編號(hào)：2015-033
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司
關(guān)于子公司冠捷科技下屬公司收購(gòu)桑菲通信100%
股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
釋義：
在本文中，除非另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有以下含義：
“本 公 司”：指中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司
“中國(guó)電子”：指本公司實(shí)際控制人中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
“冠捷科技”：指冠捷科技有限公司，為本公司下屬子公司
“冠捷投資”：指冠捷投資有限公司（Top Victory Investments Limited），一間于香港注冊(cè)成立的冠捷科技的全資子公司
“嘉捷科技”：指嘉捷科技（福清）有限公司，是一間于福清注冊(cè)成立的冠捷科技的全資子公司
“中電信息”：指中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司，為中國(guó)電子全資下屬公司
“桑菲BVI”：指桑菲（BVI）有限公司（Sang Fei (BVI) Limited），于英屬維爾京群島注冊(cè)成立，為中電信息的全資下屬公司
“深桑達(dá)”：指深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司，為中電信息的控股子公司
“桑菲通信”：指深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司，截止目前中電信息、桑菲BVI和深桑達(dá)分別持有其94.15%、5.07%和0.78%的股權(quán)
一、概述
1、考慮到未來(lái)智能電話及平板手機(jī)（結(jié)合智能電話及平板電腦的產(chǎn)品）的良好前景，冠捷科技擬通過(guò)冠捷投資及嘉捷科技就向中電信息、桑菲BVI及深桑達(dá)收購(gòu)其分別所持有的桑菲通信94.15%、5.07%和0.78%合計(jì)共100%股權(quán)的事宜簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，交易價(jià)格為人民幣4,500萬(wàn)元。
于收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，各方約定對(duì)桑菲通信重新審計(jì)，如桑菲通信經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)低于（不含）人民幣1,500萬(wàn)元，則賣(mài)方將以現(xiàn)金或令買(mǎi)方滿意的其他方式向桑菲通信支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣1,500萬(wàn)元之間的差額；如桑菲通信經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)高于（不含）人民幣7,500萬(wàn)元，則買(mǎi)方將向賣(mài)方支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣7,500萬(wàn)元之間的差額，該差額上限為人民幣2,000萬(wàn)元。
2、鑒于冠捷科技為本公司的子公司，中國(guó)電子為本公司的實(shí)際控制人，且中電信息、桑菲BVI和深桑達(dá)的實(shí)際控制人也均為中國(guó)電子，因此上述事宜已構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組行為，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
3、上述事項(xiàng)已經(jīng)2015年6月5日公司第六屆董事會(huì)審議通過(guò)，表決票9票，其中同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決2票，關(guān)聯(lián)董事楊軍先生及楊林先生回避表決。
4、公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的事前審查，同意提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為該項(xiàng)交易表決程序合法，交易價(jià)格以第三方中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行協(xié)商確定，協(xié)議已考慮到過(guò)渡期的情況以及相關(guān)員工等的安排，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。
5、上述建議交易的完成取決于多項(xiàng)條件，包括但不限于交易各方內(nèi)部審批程序的完成、國(guó)有資產(chǎn)主管部門(mén)及商務(wù)部等相關(guān)政府主管部門(mén)的核準(zhǔn)和/或備案、俄羅斯反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)等，期間所要履行的程序及時(shí)間視乎相關(guān)公司所在的證券市場(chǎng)有關(guān)法規(guī)而定，過(guò)程中尚存在不確定因素，敬請(qǐng)廣大投資者充分注意風(fēng)險(xiǎn)。
本公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等要求，及時(shí)履行相關(guān)的審批程序和后續(xù)信息披露義務(wù)。
二、交易對(duì)方的基本情況
1、中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司
?。?）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
（2）注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華發(fā)北路桑達(dá)大廈三層
?。?）法定代表人：陳旭
（4）注冊(cè)資本：39,000萬(wàn)元人民幣
?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品、軟件、通信產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、電子儀器與設(shè)備、電子元器件及其他電子產(chǎn)品；資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；自有物業(yè)租賃；物業(yè)管理（憑主管部門(mén)的資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；酒店管理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（憑進(jìn)出口資格證經(jīng)營(yíng)）；信息技術(shù)服務(wù)（不含國(guó)家限制項(xiàng)目）；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。
?。?）財(cái)務(wù)狀況：2014年度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為482,092萬(wàn)元，凈利潤(rùn)約為-5,006萬(wàn)元，總資產(chǎn)約為456,447萬(wàn)元，凈資產(chǎn)約為128,522萬(wàn)元。
?。?）現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：為中國(guó)電子持股100%的全資下屬公司。
?。?）履約能力分析：該公司為中國(guó)電子下屬國(guó)企，經(jīng)營(yíng)情況良好，重合同守信用，信譽(yù)卓著，履約能力較強(qiáng)，誠(chéng)信度較高。
2、桑菲（BVI）有限公司
該公司為中電信息在英屬維爾京群島注冊(cè)的全資BVI公司，注冊(cè)資本為1美元，注冊(cè)地址為P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.，法定代表人周劍，主要營(yíng)業(yè)范圍為投資。
桑菲BVI為中電信息的全資子公司，具有履約能力。
3、深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司
?。?）企業(yè)性質(zhì)：上市股份有限公司
?。?）注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)科技園科技路1號(hào)桑達(dá)科技大廈15－17層
?。?）法定代表人：周劍
?。?）注冊(cè)資本：23,286.432萬(wàn)元人民幣
?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備、普通機(jī)械、光機(jī)電一體化設(shè)備、電子檢測(cè)設(shè)備、稅控設(shè)備、稅控收款機(jī)；半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理及自有物業(yè)租賃；興辦實(shí)業(yè)。
?。?）財(cái)務(wù)狀況：2014年度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為144,090.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)約為2,184.12萬(wàn)元，總資產(chǎn)約為142,427.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)約為89,153.58萬(wàn)元。
（7）現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：中電信息持有其42.02%股份（控股股東），其余為社會(huì)公眾股。
?。?）履約能力分析：國(guó)有控股上市公司，資信狀況優(yōu)良，具有履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1、企業(yè)名稱：深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）
3、注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園科技路11號(hào)
4、法定代表人：陳旭
5、注冊(cè)資本：美元6,770萬(wàn)元
6、成立時(shí)間：1996年10月25日
7、主要經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)尋呼機(jī)、有繩電話、無(wú)繩電話、蜂窩式移動(dòng)電話、電話答錄機(jī)及其附件、軟件、元器件以及技術(shù)咨詢服務(wù)。從事數(shù)字視聽(tīng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售。消費(fèi)通信終端和數(shù)字視聽(tīng)產(chǎn)品的元器件產(chǎn)品、零配件的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)照明器具及其附件；照明器具及其附件的元器件產(chǎn)品、零配件的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。
8、現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：
本次擬變更為：
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣元）
10、本次桑菲通信的全部股東共同向冠捷科技下屬公司出售其所持有的全部股權(quán)。
桑菲通信不存在擔(dān)保、抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及該項(xiàng)資產(chǎn)的訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行及其他重大爭(zhēng)議事項(xiàng)，也不存在資金占用和重大或有事項(xiàng)。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
1、定價(jià)政策
本次收購(gòu)審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年8月31日。具有從事證券業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)桑菲通信進(jìn)行了審計(jì)，并出具了XYZH/2014SZA2009號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，截止2014年8月31日桑菲通信歸屬母公司的所有者權(quán)益為4,436.43萬(wàn)元，母公司的所有者權(quán)益為4,407.89萬(wàn)元。
具有從事證券業(yè)務(wù)資格的國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)眾聯(lián)”）按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)桑菲通信進(jìn)行了評(píng)估核查（[國(guó)眾聯(lián)評(píng)報(bào)字（2015）第2-214號(hào)]），桑菲通信截止至2014年8月31日全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為4,499.53萬(wàn)元，評(píng)估結(jié)論詳細(xì)情況見(jiàn)下表（單位：人民幣萬(wàn)元）：
其中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用評(píng)估減值幅度較大，減值主要是由于設(shè)計(jì)費(fèi)在現(xiàn)有存貨的價(jià)值體現(xiàn)，且無(wú)具體項(xiàng)目，故本次將該筆費(fèi)用評(píng)估為零，因此形成評(píng)估減值。
2、定價(jià)依據(jù)
各方以桑菲通信截至審計(jì)基準(zhǔn)日2014年8月31日的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，經(jīng)考慮桑菲通信未來(lái)發(fā)展前景，友好協(xié)商后確定交易價(jià)格為人民幣4,500萬(wàn)元。于收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，各方約定對(duì)桑菲通信重新審計(jì)，如桑菲通信經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)低于（不含）人民幣1,500萬(wàn)元，則賣(mài)方將以現(xiàn)金或令買(mǎi)方滿意的其他方式向桑菲通信支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣1,500萬(wàn)元之間的差額；如桑菲通信經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)高于（不含）人民幣7,500萬(wàn)元，則買(mǎi)方將向賣(mài)方支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣7,500萬(wàn)元之間的差額，該差額上限為人民幣2,000萬(wàn)元。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、訂約方
?。?）賣(mài)方：中電信息、桑菲BVI、深桑達(dá)
（2）買(mǎi)方：冠捷投資、嘉捷科技
2、收購(gòu)標(biāo)的：桑菲通信100%股權(quán)。
3、收購(gòu)價(jià)格及對(duì)價(jià)支付：
?。?）買(mǎi)方就取得目標(biāo)股權(quán)所應(yīng)支付之全部?jī)r(jià)款總額為人民幣4,500萬(wàn)元，將于所有付款條件達(dá)成后的10日內(nèi)支付。其中，冠捷投資向桑菲BVI支付等值美元，金額約為人民幣228.15萬(wàn)元（按照支付當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的人民幣與美元匯率中間價(jià)折算）；嘉捷科技應(yīng)向中電信息支付人民幣4,236.75萬(wàn)元，應(yīng)向深桑達(dá)支付人民幣35.1萬(wàn)元。
（2）過(guò)渡期安排
于收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，各方約定對(duì)桑菲通信重新進(jìn)行審計(jì)：
?、偃缃?jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)在人民幣1,500萬(wàn)元至7,500萬(wàn)元間，則收購(gòu)對(duì)價(jià)無(wú)需進(jìn)行調(diào)整；②如經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)低于（不含）人民幣1,500萬(wàn)元，則賣(mài)方將以現(xiàn)金或令買(mǎi)方滿意的其他方式向桑菲通信支付成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣1,500萬(wàn)元之間的差額，其中，桑菲BVI、深桑達(dá)以其各自收到的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為上限承擔(dān)支付該等差額的義務(wù)，中電信息就該等差額中超出桑菲BVI、深桑達(dá)實(shí)際支付的部分，承擔(dān)全額補(bǔ)足支付義務(wù)。中電信息有權(quán)選擇分期支付該等差額，但期限最長(zhǎng)不得超過(guò)成交審計(jì)完成后36個(gè)月；中電信息選擇分期支付該等差額的，就分期支付部分應(yīng)按中國(guó)人民銀行屆時(shí)公布的同期貸款基準(zhǔn)利率向買(mǎi)方支付利息；③如經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)高于（不含）人民幣7,500萬(wàn)元，則買(mǎi)方應(yīng)將成交審計(jì)凈資產(chǎn)與人民幣7,500萬(wàn)元之間的差額按成交前各賣(mài)方持有的桑菲通信股權(quán)比例支付給各賣(mài)方，該差額上限為人民幣2,000萬(wàn)元。買(mǎi)方有權(quán)選擇分期支付該等差額，但期限最長(zhǎng)不得超過(guò)成交審計(jì)完成后36個(gè)月；買(mǎi)方選擇分期支付該等差額的，就分期支付部分應(yīng)按中國(guó)人民銀行屆時(shí)公布的同期貸款基準(zhǔn)利率向賣(mài)方支付利息。
?。?）支付主要條件：
①協(xié)議的所有成交條件均已得到滿足；②桑菲通信、買(mǎi)方和賣(mài)方為完成本協(xié)議項(xiàng)下交易所需的中國(guó)境內(nèi)的證券交易所（若適用）和香港相關(guān)上市規(guī)則要求的股東（會(huì)）決議（若適用）、董事會(huì)決議，以及各相關(guān)方依據(jù)其各自章程規(guī)定就該事項(xiàng)已獲得所需的決議；③賣(mài)方已按照協(xié)議要求向買(mǎi)方出具《付款條件滿足確認(rèn)函》。
4、收購(gòu)方式：雙方約定以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)。
5、股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿傻闹饕葲Q條件
收購(gòu)事項(xiàng)須在2015年8月31日前達(dá)成以下條件，交易方告完成：
?。?）有權(quán)的國(guó)資轉(zhuǎn)讓審批機(jī)構(gòu)已批準(zhǔn)上述股權(quán)對(duì)價(jià)以及收購(gòu)事項(xiàng)無(wú)須在任何產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行任何掛牌程序或其他公開(kāi)交易程序；
?。?）收購(gòu)事項(xiàng)獲得中國(guó)商務(wù)部的無(wú)條件批準(zhǔn)；
?。?）收購(gòu)事項(xiàng)獲得俄羅斯反壟斷機(jī)構(gòu)的無(wú)條件批準(zhǔn)；
?。?）桑菲通信就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已獲得審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，且無(wú)實(shí)質(zhì)性變更項(xiàng)目文件條款；
?。?）桑菲通信的董事會(huì)成員及監(jiān)事（職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事除外）全部變更為由買(mǎi)方委派的人員；桑菲通信的董事長(zhǎng)和法定代表人均變更為買(mǎi)方指定人員；
?。?）目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及桑菲通信的董事會(huì)、董事長(zhǎng)、法定代表人以及監(jiān)事的變更已經(jīng)在登記機(jī)關(guān)完成工商變更登記；登記機(jī)關(guān)已向桑菲通信核發(fā)新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照，并將嘉捷科技登記為持有目標(biāo)公司94.93%股權(quán)的股東，冠捷投資登記為持有目標(biāo)公司5.07%股權(quán)的股東；
?。?）簽署和交付買(mǎi)方接受的有關(guān)飛利浦協(xié)議的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
6、其他
在本次股權(quán)收購(gòu)前，桑菲通信及其下屬公司已與中國(guó)電子的成員公司已存續(xù)若干日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的協(xié)議，包括租賃協(xié)議、維修協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議、產(chǎn)品組裝協(xié)議等。在本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，前述協(xié)議項(xiàng)下的交易將會(huì)成為冠捷科技集團(tuán)項(xiàng)下的日常關(guān)聯(lián)交易。
六、涉及收購(gòu)股權(quán)的其他安排
1、員工安排
（1）買(mǎi)方有權(quán)決定是否留用目標(biāo)員工（即桑菲通信及其子公司的員工）。對(duì)于買(mǎi)方?jīng)Q定不留用的目標(biāo)員工（簡(jiǎn)稱“不留用員工”），賣(mài)方應(yīng)確保在成交日前桑菲通信及/或其子公司與不留用員工按照法律規(guī)定以令買(mǎi)方滿意的方式解除勞動(dòng)關(guān)系（簡(jiǎn)稱“不留用員工勞動(dòng)關(guān)系解除”）；需向不留用員工支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或其他賠償均應(yīng)在成交日前由賣(mài)方負(fù)責(zé)支付完畢，因此給買(mǎi)方或桑菲通信造成任何損失的，中電信息應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
對(duì)于買(mǎi)方?jīng)Q定留用的目標(biāo)員工（簡(jiǎn)稱“留用員工”），應(yīng)在假定桑菲通信及/或其子公司將留用員工與桑菲通信及/或其子公司的勞動(dòng)關(guān)系于成交日協(xié)商解除的情形下詳細(xì)計(jì)算應(yīng)向留用員工支付的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和其他賠償。中電信息應(yīng)在成交日后立即向買(mǎi)方提供買(mǎi)方認(rèn)可的銀行針對(duì)前述經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和其他賠償?shù)闹Ц端鼍叩慕痤~不少于前述經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和其他賠償?shù)目傤~、期限不短于自成交日起24個(gè)月，且格式和內(nèi)容令買(mǎi)方滿意的銀行保函（“銀行保函”）用以處理員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或其他賠償。
對(duì)上述事宜賣(mài)方應(yīng)承擔(dān)的任何義務(wù)和責(zé)任均由中電信息承擔(dān)。
?。?）在銀行保函期限屆滿后，若桑菲通信及/或其子公司協(xié)商解除與任何留用員工的勞動(dòng)關(guān)系，且應(yīng)向該留用員工支付任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金或其他賠償?shù)模瑒t該等經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和其他賠償均由桑菲通信承擔(dān)。
2、業(yè)務(wù)安排
在交易成交日后，賣(mài)方承諾按照買(mǎi)方的要求協(xié)助促成桑菲通信與桑菲通信原有業(yè)務(wù)合作方簽署或續(xù)簽相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議，包括但不限于第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議、辦公場(chǎng)所租賃協(xié)議、供應(yīng)商供貨協(xié)議、外包協(xié)議以及為使桑菲通信或桑菲通信指定方獨(dú)立和持續(xù)經(jīng)營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)所需的其他協(xié)議。
3、債權(quán)債務(wù)的處理
在交易成交日或之前，買(mǎi)方應(yīng)出具同意承接債務(wù)協(xié)議項(xiàng)下中電信息和/或中國(guó)電子擔(dān)保責(zé)任的承諾函。賣(mài)方應(yīng)負(fù)責(zé)促使債務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)人同意該等擔(dān)保責(zé)任承接；若任何該等債權(quán)人不同意任何債務(wù)協(xié)議項(xiàng)下該等擔(dān)保責(zé)任承接的，買(mǎi)方應(yīng)不晚于付款條件全部達(dá)成后的二十個(gè)工作日內(nèi)清償該債務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的所有本金、利息及違約賠償?shù)葌鶆?wù)。
七、交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力
桑菲通信是一家集先進(jìn)的研發(fā)中心、具經(jīng)濟(jì)規(guī)模的生產(chǎn)基地及全球營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系于一體的知名移動(dòng)通信企業(yè)，其主要業(yè)務(wù)包括制造及分銷(xiāo)移動(dòng)電話及數(shù)碼影音產(chǎn)品，擁有現(xiàn)代化的廠房及領(lǐng)先的移動(dòng)電話生產(chǎn)線，累計(jì)已生產(chǎn)了數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的“飛利浦”品牌移動(dòng)電話。
冠捷科技留意到移動(dòng)產(chǎn)品的商機(jī)，認(rèn)為智能電話及平板手機(jī)（結(jié)合智能電話及平板電腦的產(chǎn)品）的付運(yùn)量在未來(lái)數(shù)年將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，并相信移動(dòng)產(chǎn)品可以延伸現(xiàn)有自身業(yè)務(wù)，通過(guò)其制造能力及相關(guān)優(yōu)勢(shì)將可以促進(jìn)公司移動(dòng)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展。
冠捷科技通過(guò)下屬全資公司收購(gòu)桑菲通信，可以取得對(duì)桑菲通信繼續(xù)營(yíng)運(yùn)移動(dòng)電話業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、管理、業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及信息科技系統(tǒng)，特別是在該方面的“飛利浦”品牌及“Xenium”超長(zhǎng)電池壽命技術(shù)。此外，憑借冠捷科技現(xiàn)有的全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及冠捷科技的制造、生產(chǎn)及研發(fā)能力，同時(shí)利用桑菲通信在越南及印度尼西亞的銷(xiāo)售渠道以及完善的物流服務(wù)中心及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有望后續(xù)創(chuàng)造協(xié)同效益，進(jìn)而提升冠捷科技的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2、財(cái)務(wù)影響
?。?）如交易順利完成，桑菲通信將成為冠捷科技的全資附屬公司，將納入冠捷科技的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，同時(shí)按照香港會(huì)計(jì)指南第五號(hào)同一控制下企業(yè)合并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
（2）冠捷科技收購(gòu)桑菲通信對(duì)于本公司而言屬于同一控制下企業(yè)合并。在股權(quán)交易完成后，本公司需按照境內(nèi)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求結(jié)合收購(gòu)?fù)瓿珊蟮那闆r，對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。
3、其他
如交易順利完成，桑菲通信將會(huì)變?yōu)楣诮菘萍嫉娜Y附屬公司，冠捷科技原與其的關(guān)聯(lián)交易將會(huì)變更為非關(guān)聯(lián)交易，但在本次股權(quán)收購(gòu)前桑菲通信及其下屬公司已與中國(guó)電子的成員公司已存續(xù)的若干日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的協(xié)議，包括租賃協(xié)議、維修協(xié)議、售后服務(wù)協(xié)議、產(chǎn)品組裝協(xié)議等對(duì)本公司、冠捷科技及桑菲通信而言將會(huì)構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)該等交易2015年度的金額上限預(yù)計(jì)約為1,513萬(wàn)元。
八、特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本次股權(quán)交易的實(shí)施和完成尚需獲得各相關(guān)方及有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，交易尚存在不確定性。
九、其他
本年年初至披露日，本公司及下屬公司（含冠捷科技）與中電信息及下屬公司（含桑菲通信）累計(jì)已發(fā)生各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額約為2,304.49萬(wàn)元。
十、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的事前審查，認(rèn)為股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)有利于冠捷科技延伸自身業(yè)務(wù)，推動(dòng)其移動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展，提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同意將該事項(xiàng)提交公司第六屆董事會(huì)審議。
本公司獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)審議前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司董事會(huì)審議通過(guò)了前述事項(xiàng)，在審議過(guò)程中關(guān)聯(lián)董事回避了表決。我們認(rèn)為決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，交易價(jià)格以第三方中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行協(xié)商確定，協(xié)議已考慮到過(guò)渡期的情況以及相關(guān)員工等的安排，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。
十一、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；
3、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
特此公告。
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司董事會(huì)
二O一五年六月六日
